RDCopilot CRM · Pipeline de vânzări
Contacte, oportunități, reveniri și oferte într-un singur pipeline comun. Oportunitățile câștigate trec în RDCopilot ERP ca o comandă ciornă.
Contacte, oportunități, reveniri și oferte într-un singur pipeline comun, configurat după felul în care vinde echipa ta. Oportunitățile câștigate trec în RDCopilot ERP ca o comandă ciornă, cu câmpurile mapate și testate la implementare.
Date de exemplu · trage un card, folosește Mută… sau selectează-l și apasă Space
Lead1 / 5
Lead
3 17.500 €Calificat
2 22.400 €Ofertă
2 30.600 €Câștigat
1 14.200 €Pierdut
2 12.300 €· Exemplu
Vezi cum funcționează predareaUnde lucrează echipa ta
Șapte părți ale CRM-ului pe care echipa le folosește zilnic. Le configurăm după etapele, câmpurile și rolurile tale înainte de prima autentificare.
Fiecare persoană apare sub compania ei, cu rol, sursă și toate oportunitățile avute împreună.
Exemplu: Strada Coffee Co., Horeca, Cluj-Napoca, cu contactele Bianca Toma și Paul Rus, sursă formular website, trei oportunități, dintre care una deschisă; ultimele activități: un apel de 25 de minute ieri și oferta v2 atașată pe 6 octombrie.
Etapele și criteriile tale de calificare. Câmpurile obligatorii pe etape opresc o oportunitate să avanseze fără informațiile necesare.
Exemplu: totaluri pe etape Lead 17.500 €, Calificat 22.400 €, Ofertă 30.600 €, Câștigat 14.200 €. Criterii pentru Calificat: buget confirmat, decident cunoscut, termen stabilit (încă deschis).
O singură acțiune următoare pe oportunitate, cu responsabil și termen. Ce a întârziat apare primul.
Exemplu de listă pentru azi: sună Delta Atelier, întârziat, Ioana; clarifică aprobarea la 14:00, Mihai; discută oferta v2 la 16:30, Mihai.
Atașează fiecare fișier de ofertă la oportunitate, cu data și starea lui, ca nimeni să nu negocieze pe o versiune veche.
Exemplu: fișierul ofertei v2 trimis pe 6 octombrie, cu nota că scopul a fost restrâns la două cafenele; fișierul v1 din 22 septembrie revizuit; decizie joi, 8 octombrie.
Formularele trimise ajung ca leaduri la echipa potrivită, cu câmpurile alese de tine (de exemplu, pagina de pe care au venit). Verificarea duplicatelor după email împiedică aceeași persoană să creeze un al doilea lead.
Exemplu: o solicitare nouă din formular de la Bianca Toma, Strada Coffee Co., este asociată leadului existent prin verificarea duplicatelor și alocată lui Mihai.
Stabilește cine vede ce oportunități: proprii, ale echipei sau toate, și cine le poate modifica.
| Rol | Vede | Modifică |
|---|---|---|
| Agent vânzări | Proprii | Proprii |
| Manager vânzări | Toate | Echipă |
| Financiar | Toate | – |
Exemplu · stabilit pe proiect
Mementourile pentru activități, câmpurile obligatorii pe etape și vizibilitatea pe roluri sunt standard. Regulile de alocare și de memento se stabilesc la analiză și se configurează prin RDCopilot Integrations; propunerea de preț confirmă care sunt incluse.
Cum funcționează
Cinci momente dintr-o zi obișnuită, fiecare pe altă oportunitate. Așa ajunge munca de la primul mesaj la o comandă pe care echipa de operațiuni o poate livra.
Date de exemplu
08:45Preluare
O solicitare de la Delta Atelier vine prin formularul din website. Ajunge în CRM ca lead, împreună cu pagina de pe care a fost trimisă.
09:10Alocare
Managerul de vânzări îi alocă leadul Ioanei, cu o primă sarcină: revenire telefonică azi, cu memento la 11:00. Regulile de alocare automată, de exemplu prin rotație sau pe regiune, se configurează prin RDCopilot Integrations, dacă echipa le vrea.
11:30Calificare
Elena înregistrează un apel cu Lumen Clinic. Bugetul și decidentul sunt confirmate, așa că oportunitatea trece în Calificat, cu notițele atașate.
14:00Ofertare
Mihai atașează oferta v2 la oportunitatea Strada Coffee Co., o trimite și stabilește data deciziei. Fișierul v1 rămâne pe oportunitate.
16:30Câștig
Orion Foods acceptă. Mihai marchează oportunitatea drept câștigată și notează motivul.
16:35Predare
Oportunitatea câștigată devine comandă ciornă în RDCopilot ERP: client, poziții agreate și note de livrare. Operațiunile o acceptă sau o returnează cu o corecție, iar ambele părți văd starea.
Regulile automate, câmpurile transferate, pasul de acceptare și recuperarea în caz de eroare se stabilesc cu echipa ta, se trec în propunerea de preț și se testează înainte de lansare.
Un pipeline, fiecare responsabil
Fiecare card are un responsabil și un pas următor, așa că analiza pipeline-ului e un filtru, nu o ședință. Alegi un nume și valoarea deschisă se recalculează doar pentru oportunitățile lui.
Fișa oportunității
Deschide o oportunitate și vezi cu cine vorbești, ce fișier de ofertă s-a trimis, ce s-a discutat ultima dată și ce urmează. Concediile și predările nu mai iau conversația de la capăt.
Exemplu de fișă: Strada Coffee Co., etapa Ofertă, 18.000 €, responsabil Mihai. Contact Bianca Toma, manager vânzări, Cluj-Napoca. Fișierul ofertei v2, atașat și trimis pe 6 octombrie, cu decizie joi, 8 octombrie; fișierul v1 din 22 septembrie a fost revizuit. Pas următor: discuție despre oferta v2 azi la 16:30. Activitate: oferta v2 trimisă azi la 14:02; un apel de 25 de minute ieri a restrâns scopul la două cafenele; pe 2 octombrie Elena a notat că financiarul cere lista câmpurilor pentru ERP; leadul a fost creat din formularul website pe 22 septembrie.
Rapoarte
Un exemplu de tablou de bord al pipeline-ului cu care echipa poate începe săptămâna. Tablourile de bord se configurează la analiză; rapoartele personalizate se ofertează la tariful orar. Pentru venituri și marjă alături de vânzări, conectează CRM-ul la RDCopilot Reports.
Date de exemplu · Tablou de bord configurat la analiză
Mută un card pe tabla de mai sus și cifrele se actualizează.
Valoare pe etape · T4
Pierdut în acest trimestru: 12.300 € · 2 oportunități
| Etapă | Oportunități | Valoare |
|---|---|---|
| Lead | 3 | 17.500 € |
| Calificat | 2 | 22.400 € |
| Ofertă | 2 | 30.600 € |
| Câștigat | 1 | 14.200 € |
| Pierdut | 2 | 12.300 € |
Conectat
RDCopilot CRM este găzduit în UE, ca celelalte produse ale noastre. Conexiunile cu ele se mapează și se testează în proiectul tău, iar propunerea de preț arată care sunt incluse.
Intră
RDCopilot CRM
Iese
Implementare
| Azi | Cu CRM-ul | Cum ajungem acolo |
|---|---|---|
| Un tabel comun, câte o filă pentru fiecare agent | Un singur pipeline, filtrat pe responsabil | Import verificat, cu reguli pentru duplicate |
| Reveniri în calendare personale | Pas următor și termen pe fiecare oportunitate | Sarcini, mementouri și câmpuri obligatorii configurate pe etape |
| Oferte pierdute prin emailuri | Fișierele ofertei și data deciziei în fișa oportunității | Câmpuri și istoric pentru documente |
| Oportunități câștigate reintroduse manual în ERP | Oportunitățile câștigate ajung în ERP ca comenzi ciornă | Mapare de câmpuri și test de acceptare |
Vedem cum vinde echipa ta azi: etape, criterii de calificare, câmpuri utile, echipe, cine ce vede și ce rapoarte îți trebuie.
Facem un import de test din tabel sau din CRM-ul actual, aplicăm regulile pentru duplicate și verificăm rezultatul împreună înainte de lansare.
Configurăm etapele, formularele, rolurile, mementourile și transferul în ERP. Le testăm și instruim fiecare echipă pe fluxul pe care îl va folosi.
Pornim pe găzduire în UE, cu copii de siguranță și monitorizare. Actualizările și suportul în română și engleză sunt incluse în licența lunară.
Fiecare funcție, conexiune și serviciu pe care îl primești este trecut în propunerea de preț scrisă.
Prețuri
Primești o propunere de preț scrisă după o scurtă discuție de analiză. Ea arată ce configurăm, ce acoperă licența lunară și tariful orar pentru orice lucru suplimentar.
1
Se plătește o dată, la început
2
Ține CRM-ul în funcțiune
3
Estimat înainte să începem
Întrebări
Ai altă întrebare? Scrie-ne direct și primești răspuns de la oamenii care îți vor configura CRM-ul.
Pune o întrebare →În centre de date din UE, pe aceeași platformă ca RDCopilot ERP. Facem copii de siguranță zilnice cu reguli de retenție, stocare criptată, jurnale de acces și monitorizare, iar restaurarea se testează periodic.
Da. Facem mai întâi un import de test, potrivim înregistrările după câmpurile stabilite împreună, ca duplicatele să fie actualizate, nu copiate, și verificăm rezultatul cu tine. Importul de test se poate anula: toate înregistrările create de el sunt șterse. Înainte de orice import care actualizează înregistrări existente, facem o copie de siguranță a datelor.
Da. Etapele, criteriile de calificare, câmpurile obligatorii și ce înseamnă „câștigat” și „pierdut” se stabilesc la analiză și se configurează înainte de lansare. Dacă altă echipă vinde diferit, un pipeline separat se poate include în propunerea de preț.
O oportunitate câștigată creează în RDCopilot ERP o ofertă de preț sau o comandă ciornă, cu clientul și pozițiile agreate, iar operațiunile o acceptă sau o returnează cu o corecție. Câmpurile transferate și tratarea erorilor se mapează și se testează la implementare și sunt trecute în propunerea de preț.
Da. Fiecare persoană își conectează căsuța de email, iar mesajele cu un client se înregistrează automat pe compania, leadul sau oportunitatea potrivită. Sincronizarea cu Google Calendar sau Microsoft 365 se configurează pe proiect, prin RDCopilot Integrations.
Da. CRM-ul funcționează în browser pe orice telefon sau tabletă, cu același pipeline, aceleași fișe și sarcini. Dacă ai nevoie de o aplicație dedicată, RDCopilot dezvoltă aplicații iOS și Android, ofertate separat.
Decizi pe roluri: oportunitățile proprii, ale echipei sau toate, separat pentru vizualizare, modificare și ștergere.
Engleză și română. Fiecare persoană își alege limba interfeței, iar suportul este disponibil în ambele limbi.
Un CRM găzduit pentru tine în UE și configurat după etapele, câmpurile, rolurile și mementourile tale, conectat la celelalte produse ale noastre acolo unde proiectul o cere, cu actualizări și suport în română și engleză. Propunerea de preț enumeră fiecare funcție, conexiune și serviciu inclus.
Prelucrăm datele din CRM doar conform instrucțiunilor tale, ca persoană împuternicită, pe baza unui acord de prelucrare a datelor (art. 28 GDPR) inclus în contract. Datele sunt stocate în UE.
Datele rămân ale tale. Administratorii tăi pot exporta oricând orice listă în Excel sau CSV. La încetare îți predăm un export complet al înregistrărilor și fișierelor în cel mult 30 de zile, îl păstrăm disponibil încă cel puțin 30 de zile, apoi îl ștergem de pe serverele noastre, așa cum cer Data Act-ul UE și GDPR.
O taxă unică de configurare, apoi o licență lunară pentru găzduire, actualizări și suport. Lucrul suplimentar se facturează la un tarif orar fix. Primești o propunere de preț scrisă cu toate trei după o discuție de analiză. Prețurile nu includ TVA.
Găzduim, actualizăm și monitorizăm CRM-ul și răspundem solicitărilor de suport în română și engleză. Modificările, cum ar fi un pipeline, un câmp sau un raport nou, se estimează la tariful orar înainte să începem.
De la idee la implementare
Definește predarea din CRM în ERP după câștigarea unei oportunități: clientul, scopul acceptat, pozițiile comenzii și traseul de acceptare sau corectare.
Ghidul completConstruiește urmărirea în CRM după deciziile clientului, acțiuni concrete și predări clare, cu notificări verificabile potrivite unei echipe mici de vânzări.
Ghidul completConectează solicitările din site la CRM, cu identificarea contactului, responsabil și pas următor vizibil, plus verificarea cererilor care nu ajung la destinație.
Ghidul completSpune-ne cum vinde echipa ta azi și unde se pierd oportunitățile. Revenim cu o propunere de preț scrisă pentru configurare și licență.
© 2026 R&D COPILOT Făcut în UE Formular de contact